План индивидуальной работы по вндрению

8 встреч для достижения результата

Встреча 1. Диагностика точки А + постановка целей проекта
Цель: понять реальное состояние, бизнес-модель, процессы, хаос-факторы, проблемы, ограничения и амбиции владельца.
Содержание:
  • Быстрая диагностика текущих процессов: продажи, логистика, документооборот, финансы.
  • Определение ключевых показателей: маржа, скорость обработки заявок, загрузка логистов, доля повторных клиентов.
  • Определение точки Б: каких результатов ждём в ближайшие 90 дней.
  • Формирование проектной команды клиента.
  • Назначение ролей в БЛ.
  • Выбор ключевых направлений внедрения (приоритеты).
Встреча 2. Архитектура бизнеса и оргструктура компании
Цель: закрепить функциональную модель под БЛ, чтобы система не висела "в воздухе".
Содержание:
  • Разбор оргструктуры: кто за что отвечает по факту, а не по должности.
  • Настройка структуры под БЛ: роли, права, зоны ответственности.
  • Привязка регламентов к ролям.
  • Объяснение логики: функциональные блоки → процессы → задания → контроль.
  • Утверждаем «каркас компании», на который ляжет система.
Встреча 3. Продажи. Как формируется поток и как работать с клиентом
Цель: запустить единый стандарт продаж через инструменты БЛ.
Содержание:
  • Типы клиентов в ТЭК и разные процессы под каждого.
  • Разбор воронки продаж БЛ: Лиды-Сделки-Заявки
  • Быстрый разбор входящих заявок.
  • Регламенты для менеджера в статусах CRM.
  • Объяснение KPI для менеджеров.
Встреча 4. Логистика. Полный цикл закрытия заявки
Цель: дать логистам единый процесс и выстроить контроль.
Содержание:
  • Полный процесс: от входящей заявки → до получения документов.
  • Работа логиста: поиск перевозчика, контроль рентабельности, проверка перевозчика, коммуникация.
  • «Предложения перевозчиков»: как логист работает с системой.
  • Первые реальные кейсы → проверка на практике.
Встреча 5. Управление перевозкой и контроль исполнения
Цель: научить компанию работать по единому стандарту исполнения.
Содержание:
  • Создание заявки на перевозку.
  • Контроль статусов, обновления, документооборот по заявке.
  • Ошибки и узкие места логистов.
  • Автоинформатор, уведомления, SLA.
  • Аналитика по контролю перевозок.
  • Сценарии решения проблемных ситуаций.
Встреча 6. Документы и финансы
Цель: стандартизировать документопотоки и финконтроль.
Содержание:
  • Работа с договорами: Заявка-договор, рамочные, разовые.
  • Контроль себестоимости, рентабельности, маржинальности.
  • Автоматизация закрывающих документов: УПД, акты, счета.
  • Работа со своей фирмой и формами оплаты.
  • Утверждение стандартов документооборота.
Встреча 7. Регулярный менеджмент
Цель: выстроить управляемую операционку.
Содержание:
  • Ежедневные, еженедельные и ежемесячные циклы.
  • Отчеты
  • Контроль выполнения задач сотрудниками.
  • Роли руководителей: РОП, Руководитель логистики, бухгалтерия.
  • Обсуждение первых результатов: что улучшилось, что тормозит.
Встреча 8. Оптимизация, улучшения и масштабирование
Цель: довести компанию до этапа «работает сама», закрепить изменения.
Содержание:
  • Анализ первых 30–60 дней работы.
  • Где сотрудники нарушают процессы и почему.
  • Настройка регламентов.
  • Финальное утверждение модели бизнеса в БЛ.
  • План развития на 3 месяца вперёд.